柳药集团拟定增募不超10亿元 2020年发可转债募8.02亿 天天热闻

北京4月20日讯 柳药集团（603368.SH）今日收报23.70元，跌幅8.14%。

昨晚，柳药集团发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币100000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于医院器械耗材SPD项目、健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）、柳州物流运营中心项目、信息化建设项目、补充营运资金。

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本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行全部采取向特定对象发行的方式，在经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行A股股票的数量按照募集资金总额除以本次发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%；按照公司截至2023年3月31日的总股本362228313股计算，本次向特定对象发行股票的数量不超过108668493股（含本数）。

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。本次发行完成前上市公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

本次发行面向符合中国证监会规定的投资者，截至本预案公告日，本次发行的发行对象尚未确定，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书等文件中予以披露。

截至预案出具之日，公司控股股东、实际控制人为朱朝阳。截至2023年3月31日公司总股本为362228313股，朱朝阳持有公司101032795股，占本次发行前总股本的27.89%。仅考虑本次发行因素，按照公司截至2023年3月31日的总股本362228313股计算，本次向特定对象发行股票的数量不超过108668493股（含本数），按上述上限测算，本次发行完成后朱朝阳持股比例为21.46%，仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次向特定对象发行A股股票不会导致公司控制权发生变化。

公司本次发行相关事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需获得公司股东大会的批准、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。在中国证监会对本次发行做出同意注册的决定后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行股票全部呈报批准程序。

柳药集团前次募集资金使用情况报告显示，经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303号）核准，公司于2020年1月16日公开发行80220.00万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计802.20万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80220.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币1998.04万元（不含税），实际募集资金净额为人民币78221.96万元，上述募集资金已于2020年1月22日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资报告》。

柳药集团2022年年度报告显示，2022年，柳药集团实现营业收入190.53亿元，同比增长11.19%；归属于上市公司股东的净利润7.02亿元，同比增长24.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.95亿元，同比增长25.65%；经营活动产生的现金流量净额5.06亿元，同比增长52.14%。

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